-
Hoe is het met mijn vermogen gesteld vandaag?
We maken een overzicht van uw totale vermogen op basis van uw vermogensverhaal. Vervolgens brengen we uw beleggingsportefeuille en vermogensonderdelen in kaart. Daarnaast creëren we een familiestamboom en een overzicht van de eigendomsrechten van elk familielid.
-
Welke impact heeft mijn levensloop op mijn vermogen?
De tweede stap is analyse. Op basis van uw vermogensoverzicht maken we een simulatie van de evolutie van uw vermogen doorheen de tijd, en van de erfbelasting die u zou moeten betalen als u vandaag niets onderneemt.
-
Wat zijn de actiepunten?
We stellen een planning voor die afgestemd is op uw financiële, professionele en persoonlijke toekomstplannen, en stellen mogelijke stappen voor om tot een optimale vermogensplanning te komen.
-png.png)
Vermogensoverzicht
Wij brengen uw vermogenssituatie helder in kaart. Het vertrekpunt? Een totaaloverzicht van uw vermogenscomponenten.
Op basis van dit overzicht analyseren we uw vermogenssituatie en simuleren we de successiedruk.
Planningstechnieken
Het beheer van uw vermogen en de planning ervan gaan hand in hand. Delen helpt u om via concrete technieken tot een optimale vermogensplanning te komen.
Uw aanspreekpunt: de relatiebeheerder
Uw financiële situatie verandert uiteraard doorheen de tijd. Uw leven kent zijn verloop, en uw vermogen evolueert mee. Bij Delen Private Bank heeft u een vaste vertrouwenspersoon, uw relatiebeheerder, die u begeleidt in al uw financiële zaken. Hij of zij is uw ankerpunt.
U bekijkt met hem of haar uw financiële situatie vandaag. U bespreekt uw toekomstplannen, verwachtingen en wijzigingen in uw professionele of privéleven.
Uw relatiebeheerder brengt u ook in contact met een van onze specialisten als u fiscale of juridische vragen heeft. Of als u een plan nodig heeft om uw financiële toekomst en dat van uw kinderen en kleinkinderen vorm te geven.