Votre profil d'investissement

Votre profil d'investissement est soigneusement défini en tenant compte de vos connaissances, de votre situation financière actuelle et future, de votre horizon de placement, de vos projets financiers et de votre tolérance au risque.

Comment établissons-nous votre profil d'investissement ?

Avec l'aide de votre chargé(e) de relation, vous définissez votre profil d’investissement sur la base d’un questionnaire concret et détaillé. Vous parcourez ainsi vos connaissances, votre expérience, votre situation financière et vos objectifs d’investissement. Votre tolérance au risque est également analysée : quel niveau de risque pouvez-vous et souhaitez-vous prendre pour vos investissements ? Ensemble, tous ces éléments déterminent votre profil d’investissement. Nous vous proposons 8 profils d'investissement différents.

C'est alors que nous constituons votre portefeuille : plus vous êtes prêt(e) à accepter des risques, plus la pondération en actions de votre portefeuille sera élevée. Cela a une influence sur le rendement attendu et la volatilité de votre investissements. Un autre profil implique une autre composition de portefeuille, un autre rendement attendu et un autre niveau de risque. Ayez toujours à l’esprit que toute forme d’investissement comporte un risque. 

Vos objectifs et votre tolérance au risque peuvent bien sûr évoluer avec le temps. Le cas échéant, discutez-en au plus vite avec votre chargé(e) de relation afin de modifier votre profil d'investissement.

Fixed Income D0

Risque action stratégique 0 %

Very Defensive D12

Risque action stratégique 12.5 %

Defensive D25

Risque action stratégique 25 %

Moderate D38

Risque action stratégique 37.5 %

Balanced D50

Risque action stratégique 50 %

Dynamic D65

Risque action stratégique 65 %

Very Dynamic D80

Risque action stratégique 80 %

Full Equity D100

Risque action stratégique 100 %
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