Planification patrimoniale : le lien entre aujourd'hui et demain

Avez-vous déjà réfléchi à la manière de mettre en oeuvre vos projets financiers et de façonner votre avenir ? Chez Delen Private Bank, vous cartographiez minutieusement l'histoire de votre patrimoine. Voici les questions qui peuvent vous y aider.

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    De quoi se compose mon patrimoine actuel ?

    Sur la base de votre histoire patrimoniale, nous élaborons une vue d'ensemble de votre patrimoine global. Nous intégrons votre portefeuille d'investissement, ainsi que toutes les composantes de votre patrimoine. Nous établissons votre arbre généalogique, avec les droits de propriété de chacun.

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    Quel est l'impact de chaque étape de ma vie sur mon patrimoine ?

    Ensuite vient l'analyse. Sur la base de la vue d'ensemble de votre patrimoine, nous réalisons une simulation de l'évolution de votre patrimoine à travers le temps et des droits de succession à payer par vos héritiers dans l'hypothèse de votre décès. 

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    Quelles sont les mesures à entreprendre ?

    Nous vous proposons les démarches de planification afin de consolider votre patrimoine selon vos objectifs et projets financiers, professionnels et privés. 

     

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La vue d'ensemble de votre patrimoine

Nous synthétisons tous les éléments de votre patrimoine dans un aperçu complet. Il permettra d'analyser ensuite l'évolution de votre patrimoine dans le temps et de cibler les démarches de planification à entreprendre selon vos objectifs et vos souhaits.  

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Les techniques de planification

La gestion et la planification de votre patrimoine vont de pair. Delen Private Bank vous aide à planifier votre patrimoine de manière optimale.

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Vos avantages

  1. un plan intégré, sur mesure
  2. des solutions transparentes et juridiquement sûres
  3. une équipe multidisciplinaire de juristes patrimoniaux et de fiscalistes 
  4. un suivi personnalisé
  5. en collaboration avec d'autres conseillers externes (notaire, avocat, comptable, etc.)
  6. nos connaissances et notre expérience en planification depuis 1995

Nos crédits

L'offre de crédits de Delen Private Bank s'inscrit dans notre approche globale en matière de gestion de patrimoine. Á ce titre, notre expertise en matière de crédit fait partie de notre mission en tant que gestionnaire de patrimoine.

Tout comme pour la gestion de votre portefeuille et la planification patrimoniale, notre approche en matière de crédit peut également se résumer sous la devise "keep it simple".

Notre approche :

  1. est flexible : la durée de nos crédits dépend de votre situation. Vous pouvez rembourser votre crédit anticipativement si cela s'avère judicieux ou dès que vous en avez les moyens. La durée maximale est de 3 ans.
  2. est efficiente grâce au traitement digital des informations requises.
  3. offre un aperçu global de votre dossier.
  4. est claire, prudente et adaptée à votre situation financière. 
Ceci n'est pas une offre de crédit. Chaque dossier est évalué de manière individuelle et approfondie. 
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Votre interlocuteur : votre chargé(e) de relation

Votre situation financière évolue au fil du temps. Votre vie est faite d'étapes, qui ont chacune une incidence sur votre patrimoine. Chez Delen Private Bank, vous bénéficiez d'une personne de confiance, votre chargé(e) de relation, qui vous accompagne dans la gestion de vos affaires financières. Il/Elle est votre point d'ancrage.  

C'est avec cette personne que vous discutez de votre situation financière actuelle, de vos projets, de vos attentes et des changements éventuels dans votre vie professionnelle ou privée. 

Votre chargé(e) de relation vous met également en contact avec nos spécialistes si vous avez des questions juridiques ou fiscales, ou si vous souhaitez élaborer votre avenir financier ainsi que celui de vos (petits-)enfants. 

Planifiez votre avenir financier dès aujourd'hui

Bénéficiez de nos conseils juridiques et fiscaux pour renforcer le patrimoine de votre famille et celui de votre entreprise pour les générations futures. Nos juristes patrimoniaux sont là pour vous conseiller et vous accompagner.

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