Onze planningstechnieken

In eerste instantie brengen we uw familie- en vermogenssituatie nauwgezet in kaart. Op uw app of computer consulteert u de stamboom van uw familie en uw vennootschappen en een gedetailleerde samenstelling van uw totale vermogen, met voor elke vermogenscomponent de correcte eigendomsrechten.

Vervolgens lijsten we uw concrete wensen en doelstellingen op. Plant u in de toekomst nog een grote investering? Of komt u binnenkort een schenking toe? Wanneer plant u met pensioen te gaan? Heeft u al nagedacht over de overdracht van uw bedrijf? We toetsen de haalbaarheid van de plannen, en wat dat betekent voor uw vermogen. Via simulaties ziet u de impact van verschillende beslissingen of gebeurtenissen op de evolutie van uw activa. En u krijgt een indicatie van de successierechten op basis van uw vermogenssituatie vandaag.

In een derde stap overloopt uw estate planner de mogelijkheden om tot een optimale vermogensplanning te komen, zoals een schenking, een wijziging van een huwelijkscontract, een testament, enzovoort. Zo komt u tot een geïntegreerde vermogens- en successieplanning voor uw globale vermogen, onroerend en roerend. En kunt u met de nodige kennis van zaken beslissen.

Juridisch en fiscaal advies

Heeft u vragen over de tarieven erf- en schenkbelasting, directe belastingen, uw testament, beleggingen via DBI-fondsen of andere thema’s? Ons team van juristen en fiscalisten biedt u glasheldere oplossingen en staat steeds voor u klaar. Hieronder een greep uit de thema’s waarover zij u graag adviseren.