Verschillende soorten classificaties uitgelegd: Small Caps, Mid Caps, Large Caps en Mega Caps

De termen zeggen iets over de omvang van het bedrijf waarvan de aandelen zijn

De termen verwijzen naar de marktkapitalisatie van een beursgenoteerd bedrijf, oftewel de totale waarde van alle uitstaande aandelen in dit bedrijf. De drempelwaardes voor Small, Mid, Large en Mega zijn enigszins arbitrair en vooral gerelateerd aan de specifieke markt waar je naar kijkt. Voor Amerika liggen ze, gemiddeld genomen, hoger dan voor Europa en Emerging Markets, zoals China en India.

Ieder soort heeft z’n plussen en minnen

Hieronder delen wij een overzicht van wat elk type inhoudt en wat de voor- en nadelen zijn.

1. Small Caps (kleine kapitalisatie)

Definitie: bedrijven met een marktkapitalisatie van minder dan €5 miljard.

Kenmerken:

• Hoog groeipotentieel: Small cap bedrijven hebben vaak een hoog groeipotentieel, maar ook een hoger risico.
• Volatiliteit: ze zijn gevoeliger voor marktfluctuaties en economische veranderingen.
• Innovatie: vaak zijn het innovatieve bedrijven die in opkomende sectoren opereren.
  
  

2. Mid Caps (middelgrote kapitalisatie)

Definitie: bedrijven met een marktkapitalisatie tussen €5 miljard en €15 miljard.

Kenmerken:

• Groei en stabiliteit: Mid cap bedrijven bieden een balans tussen groeipotentieel en stabiliteit.
• Minder bekend: ze zijn vaak minder bekend dan large caps, maar kunnen sneller groeien.
• Matig risico: ze hebben een hoger risico dan large caps, maar lager dan small caps.
  
  

3. Large Caps (grote kapitalisatie)

Definitie: bedrijven met een marktkapitalisatie tussen €15 miljard en €200 miljard.

Kenmerken:

• Stabiliteit: Large cap bedrijven zijn vaak gevestigde namen met een stabiele inkomstenstroom.
• Bestendige winstmarge: Ze hebben vaak een relatief groot marktaandeel waardoor ze de winstmarge goed kunnen beschermen.
• Lager risico: deze bedrijven zijn minder volatiel dan kleinere bedrijven, wat ze aantrekkelijk maakt voor risicomijdende beleggers.
  
  

4. Mega Caps (zeer grote kapitalisatie)

Definitie: bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan €200 miljard. Kenmerken:

• Dominantie: Mega cap bedrijven zijn vaak marktleiders in hun sector.
• Stabiliteit: ze hebben een stabiele inkomstenstroom en een sterke financiële positie.
• Lager risico: deze bedrijven zijn minder volatiel dan kleinere bedrijven, wat ze aantrekkelijk maakt voor risicomijdende beleggers.

Daarom heeft mixen meerwaarde

• Diversificatie: door te beleggen in een mix van large, mid en small cap aandelen, kun je je portefeuille diversifiëren en het risico spreiden.
• Balans tussen risico en rendement: Large en Mega Caps bieden stabiliteit, terwijl Small en Mid Caps groeipotentieel bieden. Een gebalanceerde portefeuille kan helpen om zowel stabiliteit als groei te bereiken.

Zo helpen wij u bij diversificatie

Bij Delen Private Bank begrijpen we het belang van een goed gediversifieerde portefeuille. Onze beleggingsportefeuilles zijn ontworpen om risico’s te spreiden en stabiele groei te bevorderen. We maken gebruik van een top-down aanpak, waarbij we wereldwijd investeren in vermogenscategorieën, sectoren en regio’s. Dit zorgt ervoor dat geen enkel bedrijfsresultaat een te grote impact heeft op uw totale portefeuille.